航空发动机行业分析 航空发动机行业现状及竞争格局分析
航空发动机是一个进入门槛极高的行业，全球范围内呈现出典型的寡头垄断格局。目前能够独立研发大推力航空发动 机产品的，主要是美国、欧洲的英国和法国。
(相关资料图)
航空发动机行业的资金壁垒、技术壁垒等进入门槛极高,因此民营企业企业的参与度相对较少。在我国航空发动机行业的体系之下,航发动力与航发科技是两家老牌上市企业。
航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，利用航空燃油等化石燃料 在发动机内燃烧生成的热量推动机械输出能量。航空发动机是飞机，火箭等各 类飞行器的核心装备，是各类飞行器乃至整个航空工业的动力之源。由于高 温、高压、高转速、长工作时间的恶劣工作环境特点，造就了航空发动机的高 技术壁垒，航空发动机又被誉为“工业皇冠上的明珠”。 航空发动机产业的良好发展是一个国家强劲的工业基础、完整的产业集 群，以及先进的基础科学的集中表现。
如果你想了解航空发动机行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年航空发动机产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。重点分析了我国航空发动机行业将面临的机遇与挑战，对航空发动机行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。
目前世界商用航空发动机市场主要被欧美少数几家公司垄断，而在军用航空发动机上，我国虽已实现自主突破，但在关键性能指标上仍有较大差距。 1)商用发动机方面，根据《Commercial Engines 2022》的数据，2021 年全 球总共交付 1812 台商用航空发动机，全部被 GE、CFM、PW 和罗罗占据;2) 军用航空发动机方面，我国核心主力机型仍与国外先进机型存在代次差异。
国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升 级，中国航发商发采用了“产业链两头以及中段代表核心竞争力的部分在内，其余业务尽量外包”的“元宝型”商业 模式，军用发动机主机厂形成了军工企业与民营企业“主配牵手”的合作模式。
航空发动机早期采用铝合金、镁合金、高强度钢和不锈钢等制造;后期为 适应增加发动机推力、提高飞机飞行速度的需要，钛合金、高温合金和复合材 料相继得到应用。目前，钛合金和高温合金由于其在航空航天领域优秀的性 能，在航空发动机关键零部件得到了广泛应用。复合材料作为运用先进的材料 制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料，可以根据不同的使用 场景研制不同成分的复合材料以满足发动机不同部位的需求，被视为未来航空 发动机材料发展的重要方向。
以军品主机厂 420 为例，420 厂建立 开放的军品采办市场和军品配套产品市场，在行业内外确定 189 家采购供应商和 100 家外包加工供应商。对于扭转 军工集团航空发动机研制生产“单打独斗”的局面可以起到助推作用，可以有效提升社会资源利用率。
中国航发商用航空发动机有限责任公司(简称：中国航发商发，AECC CAE)作为国内民用航空发动机的唯一主制造 商，为了缩短设计、制造、验证周期，控制成本，降低投资风险，获得更多市场，提高企业未来的竞争力，采用了“产 业链两头以及中段代表核心竞争力的部分在内，其余业务尽量外包”的“元宝型”商业模式，大量的业务依靠外部供 应商来完成，从而构成一个完整的航空发动机供应链来参与国际市场的竞争。
2021年国内航空装备行业内企业数量约为17243家，较上年同比增长约16.7%，其中市场营收规模排名前十名的企业多数都属于中国航空工业集团，中航沈飞、航亚科技和中航西飞的市场营收均在300亿元以上，其次中直股份的营收规模也在200亿元以上，相比较之下其他航空装备生产企业的市场营收规模均低于200亿元以下。
随着我国科技水平的不断提升，航空装备产业链也在逐步完善，但是由于高端领域存在较高程度的技术垄断，与国外优势企业相比还存在较大的技术研发差距，高端领域的航空装备仍依赖于国外进口。
航空领域，钛合金是飞机和发动机的主要结构材料之一，主要用于飞机的 起落架部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、 机匣、轴等，以及直升机桨毂、连接件等。近年来，国内航空航天钛材销量持 续增长。随着国内军用新机型的定型批产，2020 年钛材销量增速明显加快，达 到 15546 吨，同比增长 54.09%，2021 年钛材销量持续维持高速增长，达到 20647 吨，同比增长 32.81%。
2021年国内商飞和航空工业集团的民用飞机交付数量分别在100架和500架左右，市场占有率达到17%和83%左右，市场集中度CR2约为100%，集中度较高。
从我国航空产业发展因素来看，政策推动是主要的推动因素，随着国内不断出台行业支持政策，XYZ-research预测中国通用航空行业产值将会持续上升，2022年将达到13480亿元左右，到2027年有望突破25520亿元，市场增速将会明显加快。
航空发动机行业市场前景分析
随现代新型战机对航空发动机性能要求的进一步提高，传统金属材料的应 用占比或将受到抑制，而金属基、陶瓷基以及树脂基为代表的符合材料的应用 占比可能会快速提升。 参考美国 GE 公司的自适应通用发动机技术计划中，GE 航空集团在低压涡 轮和高压涡轮前缘采用了陶瓷基复合材料。
随着电子信息技术的不断发展，探测技术向形 式多样、种类繁多及精度越来越高的方向发展，单一的隐身功能已经 无法满足应用需求，多频谱兼容的隐身材料成为未来发展的趋势。多 频谱兼容包括两个层面，一是在单一隐身功能基础上向更宽频段扩 展，比如红外隐身兼顾红外和远红外波段，雷达隐身在实现重点探测 频段隐身的同时向更低频段隐身扩展;二是多种隐身功能的兼容，比 如雷达/红外兼容、雷达/红外/可见光兼容以及红外/可见光兼容隐身 等，后者研制难度更大，也是未来多频谱兼容隐身材料研究的重点。
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