A股头条：涉半导体材料！商务部、海关总署出手，对镓、锗出口管制！欧佩克+两大主要产油国宣布能源减产|全球速递

来源：金融界 2023-07-04 07:48:47

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要闻速递

(资料图片)

1、商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。评：这就有意思了，这些相关的物品都是功率半导体的原材料，我们也开始反击了。

2、接近外汇局人士：6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模

从接近外汇局人士处获悉，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模。前述人士表示，这显示出在国际金融市场延续波动走势的背景下，人民币债券的长期投资价值凸显。未来，随着我国各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将持续具有吸引力。评：人民币的这波走低，出于对美国货币政策紧缩周期行将结束的判断，本轮人民币汇率贬值事实上央行政策反应不大。

3、生猪价格进入过度下跌一级预警区间国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作

近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。

4、万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元同比扭亏为盈

万达电影公告，预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，上年同期净亏损5.8亿元；报告期内，公司实现营业收入67亿元至69亿元，较上年同期增长35.6%至39.7%。评：暑期档目前表现超出预期，院线和影视股的业绩或将进一步复苏，值得期待一下。

5、欧佩克+两大主要产油国宣布能源减产

周一（7月3日）欧洲时段，沙特阿拉伯宣布将先前的“减产原油100万桶/日”决定延长一个月至8月底，而俄罗斯也几乎同一时间增强了减少能源供应承诺。俄罗斯不仅产量减少50万桶/日，而且把影响国际油价更为直接的出口量也减少50万桶/日。评：这次沙特和俄罗斯出奇的保持一致，决心保卫油价，国际原油市场免不了一场动荡。

6、胡锡进：目前实现盈利2829.17元跑赢了今天A股涨幅

胡锡进3日盘后发文称，周一股市涨了1.31%，老胡真是高兴。我个人持仓的股票上涨大约3.1%，目前实现盈利2829.17元，跑赢了A股涨幅，这让我尤其高兴。只要股市接下来是震荡上行的，我就应该不会亏。我入市那天是3144点，是今年股市最低点，很多人问我它是不是“底”了，这我可不敢说，有人因为我那天入市管它叫“胡锡进底”，我更不敢承受。我只是凭个人的综合感觉认为，它应该是“底部附近”了，如果情况真会是那样，那么我炒赢的概率就基本锁定了。真希望是这样。评：五穷六绝七翻身，现在市场有点那意思了，难道胡锡进真是择时大师。

隔夜外盘

美股：美联储纪要及非农报告前市场保持谨慎，ISM制造业活动萎缩幅度创三年最深加剧美联储加息预期，美股震荡收涨，道指微涨11点，纳指涨0.21%，标普上涨0.12%；科技股下挫，新能源车股及中概股飙升，特斯拉涨近7%创近10个月收盘新高；比特矿业涨超24%，比特数字涨超13%，蔚小理涨幅均超3%。

市场策略

周一市场有所分化，权重股表现加强，沪指涨1.3%，上证50指数涨1.8%。但中证1000指数、创业板综指均震荡收十字星，仅微幅收涨。在跌破3216点后，沪指以此为轴反复震荡，这个局面可能仍将延续数日。上方压力一次为3276、3300点附近，其中3300点一线为强阻力，是反弹的极限位置。

题材掘金

半导体：近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前证监会已接收相关材料。研究机构认为，光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注入、检测设备等难度较大的设备目前国内替代率低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖28nm及以上的应用可实现对下游的批量供应。此外，从芯片自身景气周期来看，行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，下半年景气周期拐点或将显现。

标的：雅克科技（002409）、晶盛机电（300316）

氢能：7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。

标的：华光环能（600475）、亿华通（688339）

刷掌支付：备受关注的刷掌支付又有新进展。在5月微信刷掌产品正式发布后，另一支付巨头支付宝也有新动作。据报道，近日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公布新的刷掌支付专利，名为“基于手掌的支付处理方法及装置”。在业内人士看来，这一专利的发布使得刷掌支付这一新型支付方式在下一步的落地推广上又迈新台阶。

标的：雄帝科技（300546）、远方信息（300306）

公告精选

【重大事项】

方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元同比扭亏为盈

2连板圣龙股份：目前日常经营情况正常

【并购重组】

盛洋科技：拟终止重大资产重组事项

强瑞技术：终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案

禾信仪器：终止向不特定对象发行可转债事项

兴业股份：拟发行可转债募资不超过7.5亿元

【业绩预告】

汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50%

海能达：上半年净利预增449%-632%

中远海控：预计上半年净利润同比减少约74.47%

中金辐照：上半年净利润6399万元同比增7.29%

中超控股：预计上半年盈利2.02亿元–3.02亿元同比扭亏为盈

安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%至60%

双箭股份：上半年净利预增60%-80%

莱克电气：上半年净利同比预增2.69%-25.51%

通达动力：上半年净利同比预增55%-85%

华明装备：预计上半年净利润同比增长50%至62%

海联金汇：上半年净利预降47.44%-55.61%

【增持减持】

三七互娱：上调回购公司股份价格上限至47元/股

迈信林：伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6%

密封科技：厚瑞投资拟减持不超过5.28%

天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过4%

永悦科技：股东拟合计减持不超过4%公司股份

汇宇制药：股东拟减持不超过3%公司股份

悦心健康：控股股东拟减持不超2%股份

朗科智能：郑勇、潘声旺拟减持不超过2.37%

德明利：持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5%

长盛轴承：百盛投资、徐晓林拟减持股份不超过3.02%

凯伦股份：控股股东拟减持不超2%股份

睿能科技：股东拟合计减持不超2.92%公司股份

*ST西钢：股东拟减持公司股份不超过1%

康拓医疗：董事拟减持不超过0.37%公司股份

【其他事项】

拱东医疗：一次性使用无菌凝胶给药器取得医疗器械注册证

凌云光：参股公司科创板上市申请获上交所受理

健帆生物：子公司取得医疗器械注册证

远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元

奥普光电：参股公司科创板上市申请获受理

奥特维：中标3.4亿元划焊一体机等设备的招标项目

新安股份：拟申请广期所工业硅指定交割厂库

圣泉集团：控股子公司新三板挂牌申请获受理

中天科技：新增12.07亿元储能业务订单

康辰药业：KC1036获得高精尖产业发展专项经费

东安动力：2季度已收到16家汽车企业的定点协议

山东海化：拟投建盐化工及其产业链项目

锋尚文化：联合预中标唐岛湾文化艺术中心配套项目（工程总承包）1标段

白云山：分公司收到化学原料药头孢地尼上市申请批准通知书

福龙马：6月预中标7个环卫服务项目

宗申动力：控股子公司宗申航发公司上市辅导备案获受理

中船科技：中船九院联合体中标3.53亿元项目

盈峰环境：子公司中标合计11.22亿元项目

弘业股份：拟将公司证券简称变更为“苏豪弘业”

海天股份：签署资阳市污泥处置中心项目合作协议

吉电股份：下属公司拟10.93亿元投建200兆瓦光伏项目

洪城环境：拟4.5亿元投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目

昂立教育：对交大昂立的投资产生约2520万元的公允价值变动损失

葫芦娃：收到药品GMP符合性检查结果通知单

金诚信：签署1.17亿美元日常经营合同

维业股份：全资子公司中标6.07亿元工程项目

京能电力：京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准

东湖高新：重大资产出售交易尚处于筹划阶段尚存在不确定性

泰恩康：全资子公司收到吡仑帕奈片药品注册受理通知书

宇通重工：联合体中标12.25亿元项目

汇中股份：与Avnet Asia Pte Ltd.签署战略合作协议

天铁股份：签订2471万元橡胶弹簧浮置板采购合同

中船特气：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目

天源环保：签订垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液、洁净水处理系统运维服务合同

天赐材料：子公司德州天赐购买土地

华宝股份：公安局对公司实控人取消指定居所监视居住

恒华科技：实控人拟向泽润投资转让5.92%股份

天山铝业：22.96亿股限售股将于7月7日解禁上市占公司总股本的49.36%

三五互联：控股孙公司与迈为股份签订《设备采购合同》

华辰装备：实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴

金现代：承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收

永福股份：中标2893万元特高压项目

*ST凯撒：收到启动预重整及指定临时管理人决定书

乐心医疗：获得医疗器械注册证

交易提示

【新股申购】

1.英华特（创业板）

申购代码：301272

发行价格：51.39

发行市盈率：45.19

申购评级：谨慎申购

2.盘古智能（创业板）

申购代码：301456

发行价格：37.96

发行市盈率：56.64

申购评级：谨慎申购

3.惠同新材（北交所）

申购代码：889668

【停复牌】

创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌

【限售解禁】

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