募资43亿！湖北第二家试水“科创票据”企业诞生

来源：长江商报 2022-10-11 10:28:15

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在金融部门共同努力下，银行间债券市场对湖北省科技创新的支持作用正在进一步发挥。

日前武汉商贸集团有限公司在银行间债券市场成功发行8亿元中期票据，由兴业银行武汉分行承销，募集资金有4亿元用于其对某科技公司的股权投资，期限为5年，利率为3.3%，低于同期5年期LPR1个百分点，成为湖北第二家试水“科创票据”的企业。

今年以来，人民银行武汉分行大力支持科创企业通过银行间债券市场融资，数据显示，前三季度湖北省高新技术企业在银行间债券市场发行债务融资，合计募集资金261.6亿元，是去年同期的3.68倍。

今年以来，银行间市场多举措提供注册便利，优化提升注册效率。债务融资工具采用统一注册模式(DFI、TDFI)，对符合条件的成熟发行人实现一次注册、多次(多品种)发行，可以大大便利企业融资。最新数据显示，2022年上半年，债务融资工具发行金额4.73万亿元，发行金额同比上升6%，合计净融资规模约1.1万亿元，同比增加约5000亿元。

湖北“科技创新票据”募资43亿

武汉商贸集团有限公司国庆节前夕在银行间债券市场成功发行8亿元中期票据，成为湖北第二家试水“科技创新票据”的企业。该项融资由兴业银行武汉分行承销，其中一半募集资金用于科技公司股权投资，期限5年，利率为3.3%，比同期5年期LPR低1个百分点。该项票据的发行为企业转型发展打通了一条长期限、低成本融资渠道，同时实现了湖北省用途类“科创票据”融资的突破。

今年5月份，中国银行间市场交易商协会推出“科创票据”。该票据发行名称打上“科创”标识，并在募集说明书中重点披露发行人的科创属性、科创能力或科技创新用途，引导社会资金精准直达科技创新领域。“科创票据”分为主体类、用途类两类，主体类“科创票据”支持具有“国家企业技术中心”“专精特新小巨人”“国家技术创新示范企业”等称号的科创企业融资;用途类“科创票据”支持信用良好、经营稳定的非科创企业融资，要求募集资金50%以上用于国家重点支持的科技创新领域，包括项目建设、偿还对应存量债务、产业园孵化项目建设、创业孵化基地运营、股权投资或基金出资、支持具有科技创新称号的子公司发展等。可以说，“科创票据”是中国银行间市场交易商协会在总结科技创新主题高成长型企业债务融资工具、双创专项债务融资工具和创投企业债务融资工具三大既有科创概念融资产品的实践经验基础上，整合升级推出的。

政策出台后，人民银行武汉分行紧密对接，及时落实政策，支持有实力的科创企业、符合产业支持政策的科创项目通过“科技创新票据”直接融资。今年6月，具有“国家企业技术中心”资格的中交第二航务工程局有限公司成功发行5亿元“科创票据”，利率为2%，期限为2个月，湖北成为全国首批主体类“科创票据”落地的6个省份之一。2022年以来，中交二航局依托银行间债券市场累计融资45亿元，总额比去年同期增加50%;其中6月份以来发行7次“科创票据”，募集资金合计35亿元，均为3个月以内的超短期融资券，加权平均利率仅为1.86%，同比去年下降1.06个百分点。

9月底武汉商贸集团有限公司在银行间债券市场成功发行8亿元中期票据，则是湖北省用途类“科创票据”融资的首例，至此湖北省“科技创新票据”募资总额已达43亿元。

银行间市场持续加大实体经济支持

银行间市场由同业拆借市场、票据市场、债券市场、外汇市场、黄金市场等构成，有调节货币流通和货币供应量，调节银行之间的货币余缺以及金融机构货币保值增值的作用。银行间市场积极支持具备科技创新能力、拥有核心技术、市场竞争优势突出、具有良好发展前景的创新型企业发行高成长型企业债务融资工具。

今年以来，银行间市场陆续推出“常发行计划(FIP)”、中债民企支持工具、科创票据、资产担保债务融资工具(CB)等多项创新，使民企在内的各类企业债券融资渠道更加丰富。最新数据显示，2022年上半年，债务融资工具发行金额4.73万亿元，发行金额同比上升6%，合计净融资规模约1.1万亿元，同比增加约5000亿元。

在金融部门共同努力下，银行间债券市场对湖北省科技创新的支持作用正在进一步发挥。数据显示，截至2022年5月，银行间市场共支持发行科创概念产品1000多亿元，主要用于支持具备科技创新能力、拥有核心技术的科创企业发展。

2022年前三个季度，湖北省高新技术企业在银行间债券市场融资发行债务融资工具22笔，是去年同期的3.14倍;合计募集资金261.6亿元，是去年同期的3.68倍。

业内人士分析，科创票据精准支持了科创领域包括项目建设、研发投入、股权投资等在内的多样化融资需求，同时，进一步拓宽了债券支持实体经济路径，为科创领域提供了低成本直达资金。科创票据将为持续推进科技创新聚势赋能，期待有更多信用资质良好、经营状况稳定的不同类型企业能通过发行科创票据，满足其在科创领域的投融资需求，通过个体在产业转型升级之路上的突破，推动提升区域产业质量和社会经济高质量发展。人民银行武汉分行有关负责人表示，下一步将推动更多符合条件的企业纳入湖北省“科技创新票据”发行后备企业库，通过银行间债券市场募集更多低成本大额资金，实现对湖北“硬科技”企业和“尖刀”技术攻关项目的精准滴灌。

(长江商报消息●长江商报记者徐靓丽)

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